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全网最全独家!万科A复牌至今到底发生了什么

发布时间:2019-10-08 点击数:

  近期,众网友们已经被各种万科争夺战的文章刷屏了。这真是一段相爱相杀的故事!2015年年初,宝能系开始加大杠杆对万科发起野蛮进攻。而后,引入深圳地铁这一预案又将事件推向了新高潮。万科董事会主席王石于2015年12月17日晚间发表内部讲话,称“万科不欢迎宝能作为第一大股东”。2015年12月18日午间,万科A便公告正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产,申请临时停牌。今天,小编给大家带来的是万科自今年7月4日复牌以来发生的相关“大事件”!

  8月4日恒大耗资约91.10亿元买入万科A股,占万科已发行总股本约4.68%。受此影响,万科H股高开2.15%,截至午间收盘,万科H股涨3.33%,报19.22港元;成交额2.999亿,成交量1572.492万股。万科A半日涨3.61%,报20.38元/股。中国恒大涨5.437%,报5.43港元,成交额3.252亿,成交量6011.909万股。

  据恒大公告,截至8月4日,恒大购入了4.68%的万科A股,总价91亿元。这起事件可谓“一波三折”,先是财新曝出万科股票近期的买家名单中出现恒大的身影,目前持股比例或达2%,其中部分资金出自许家印个人账户。但随后,恒大集团向腾讯财经否认,很快恒大又撤回了此前否认买入股票的说法,各大媒体纷纷跟进,对于恒大持有万科股票的比例,媒体各显神通,说法不一。万科A尾盘涨停。最后,恒大发公告表示,恒大和董事长许家印购入约5.17亿股万科A股,持股比例4.68%。

  截止目前,万科股权分布为宝能系持股万科比例为25%,华润持股比例为15.24%,安邦持股比例为7.01%,恒大持股比例为4.68%,万科管理层持股比例为4.14%。由于安邦保险此前多次表示自己财务投资人的意图,万科股权之争主要在宝能、华润、万科管理层之间展开。如今随着恒大的可能加入,“三国杀”或将成为“四人麻将”。

  早间,万科独立董事华生通过媒体披露,钜盛华在被证监会公开谴责之后,仍然行动迟缓,最后交存上市公司的9个资管计划以商业秘密为由,部分关键内容进行遮盖,有记者按照程序查阅了相关文件,发现的确存在部分关键信息被遮盖的情况。直到目前,钜盛华方面没有任何回应。

  媒体记者按照相关程序,向万科公司提交了查询要求,依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定指引:信息披露备查文件查阅只能以现场查阅书面文件方式进行,公司不接受口头问询及其它查阅方式。经查阅钜盛华提交的《关于万科企业股份有限公司详式权益变动报告书备查文件》,这份文件共有49项具体内容,涵盖了钜盛华的9个资管计划。

  7月28日,万科A震荡小涨,港股万科企业则大幅拉升。7月27日有媒体报道称,王石赴香港华润总部拜访。

  此外,万科A2015年度派息方案为:以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体A股股东每10股派现金人民币7.2元(含税)。A股股权登记日为2016年7月28日,除息日为2016年7月29日。

  “值得注意的是,上一轮监管层的调查都是在各自的监管范围,到后面无法深入下去,无法穿透、无法交叉。这种情况去探究宝能资金来源是否合法是很难的。其根本的原因还是现行分业监管模式下,各监管机构之间不能实现信息共享”万宝之争开始到了一个新的节点。据媒体报道,针对万科7月19日的公开举报信,证监会于7月20日专门成立了处理宝万事件的领导小组,以讨论相关的法律认定和对策。这并未得到证监会的正面回应。

  此前,接近证监会的人士称,该管的一定会管,但很多问题并不是证监会一家的问题。7月21日收盘后,深交所发布公告称,同时对万科和钜盛华发出监管函:万科于7月19日向非指定媒体透露了未公开重大信息,违反了《股票上市规则》规定;而钜盛华经多次督促,仍未按要求上交股份权益变动书。

  万科股权纷争正在上演,前半场是宝能步步紧逼,先是疯狂举牌,然后是罢免风波,之后是持续增持,然而宝万之争再起波澜,一直在苦苦防守的万科终于向宝能反击。然而,正是这场反击揭穿了宝能的“软肋”,宝能正面临屠杀,凶手却不是万科,而是杠杆资金围剿。

  7月19日,万科直击宝能“软肋”——资金规范性的可能漏洞,向证监会、证券投资基金业协会、深交所和证监会深圳监管局提交了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》。万科质疑宝能的九个资产管理计划的合法合规性,并细数了违反信息披露、业务法律法规、表决权让渡和损害中小股东权益等四项违规。7月20日早上,万科A于开盘前公告,确认其此次举报和相应的监管核查请求。

  业内认为,这是近期万科最针锋相对的一次行动,细细回顾整个宝万事件的全过程,这次危险的也许不是万科,而极有可能是宝能。万科独董华生表示,万科递交举报信的举动是“迟来的第一步”。消息称,监管机构已在讨论评估万科举报宝能违法违规行为报告,近期即有望披露相关回应。万科A自7月4日复牌以来,宝能系5日、6日两度霸气护盘。6月底,宝能系曾要求万科罢免包括王石、郁亮等在内的10位董事以及2位监事。

  宝万大战上升到宝能系利用资管工具举牌万科的合规性层面后,战火正在进一步焦灼。钜盛华收到其委托律师事务所回函,该函件称万科方面前日指责并无法律依据。

  随着万科管理层向监管部门举报宝能系资产管理计划违规,万科事件进入新的高潮;就在7月20日早盘一度跌到16.74元,逼近16.2元的最高平仓线点左右突然有大单把万科迅速拉起,并让A股最终在中午收盘翻红,收报17.27元,上升0.94%,换手率1.84%,成交额超过30亿,半天就已经超过7月19日全天水平。

  对此,有市场人士认为,万科管理层举报宝能系,意在压低万科股价,造成市场恐慌让投资者割肉造成股价大跌,逼迫宝能系资管计划早日爆仓,赢得在这次战役中的主动权;然而这在投资者看来显然并不合理,趁着现在成交不活跃,必然有机构要拉高万科股价,无论是出货还是拉高净值,都有合理之处。

  “万科管理层被逼急了,想宝能快点爆仓,所以举报资管计划,吓唬投资者割肉。”对于万科管理层举报宝能系违规,深圳一位私募人士如此评价,一般连续阴跌后,趁着成交逐步走向低迷,持仓较多的机构会突然拉两根阳线出货,某些持仓万科较重的机构,也可能面临一定净值排名压力;股价被拉高后,之前割肉的投资者必然后悔,依然持仓投资者再卖的可能性也降低了。

  7月19日下午,万科向媒体发出,已向证监会等四监管机构提请核查宝能及其九大资管计划可能涉嫌操纵市场的行为。万科列举三个交易异常,而点明需特别核查2016年7月5日14点45分起,出现大量9999手和10000手买单申报的IP地址,以及14点51分23组8787手的卖单申报的IP地址。万科在举报信中指出:“如果来自钜盛华及其一致行动人,该行为违反12个月不得出售的承诺;如果来自其他机构或个人,需要调查其意图,是否与钜盛华存在一致行动关系”。

  但业内人士很快指出万科在这段描述中出现“乌龙”:7月5日的交易中,从14点45分到14点51分累计有“50组”8787的卖单申报,而不是万科这封举报信中所说的“23组”。当天的交易价格为19.79元/股,也就是说初步估计8787的卖家卖出86947万,与当日卖一的成交量匹配。

  万科7月19日发布《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,向中国证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局举报宝能资管计划违法违规。万科称,截至7月16日,钜盛华九个资管计划已有六个出现浮亏,一个接仓线,资管计划平均持股成本18.89元,如按7%的利率加计融资成本,持仓成本约为19.83元。这是万科方面首次披露宝能持仓成本。

  万科A复牌12天,市值蒸发800亿元,股价遭遇滑铁卢直逼17元,宝能系9个资管计划7个被套,其中一个资管计划平仓线已被击穿。面对万科突如其来的举报,宝能系资管可能陷入致命风险!

  7月18日,万科A在大盘的影响下,出现了明显下跌。截至收盘,下跌2.57%,收报17.43元,为今年复牌以来的最低收盘价。相比去年的24.43元的收盘价,整整少了7元。据统计,万科A复牌11日市值已经蒸发了770亿元。

  华润集团就万科股东刘元生实名举报信于7月15日发表律师声明。华润律师声明表示,该《举报信》虚构事实、误导相关公众、恶意诋毁华润股份有限公司商誉,已构成对华润股份有限公司名誉权的不法侵犯。律师信要求,本律师代表华润股份有限公司要求该《举报信》作者立即与华润股份有限公司联络,公开道歉以消除不良影响。华润股份有限公司保留就上述侵权行为要求各责任方承担民事赔偿责任的权利。

  7月4日下午,署名为“刘元生等股东”的一封公开信发出,持股万科28年的老股东刘元生向证监会、银监会、保监会、国务院国资委、深圳证券交易所、香港联交所和深圳证监局七个监管部门抛出五点疑问,矛头直指华润、黄大仙高手论坛网址澳大利亚和欧洲舆论大呼小叫的样子蛮令中国人,宝能,质疑二者之间的关联关系。这封信中提到了5个问题,包括质疑华润和宝能系之间到底有多少重大利益关联;华润和宝能系在关于万科第一大股东地位的问题上何时开始谈判交易;双方在深铁重组事件上联手反对的原因;双方达成第一大股东易主的秘密协议是否已涉嫌内幕信息交易和市场操纵以及质疑宝能用于收购资金的来源是否合法。

  7月13日,万科A临近尾盘出现异动,午后14:20分左右,突现多手大单,股价迅速拉升翻红,最终收升1.1%,报18.32元人民币,结束此前连续四个交易日跌势,成交金额为46.2亿。市场关注,万科今日终于收升是否为宝能系再次入场增持。

  7月6日晚间万科公告称,宝能系在上周三再次增持万科A,持股占比已经达到25%。如果宝能系继续增持万科A,其将面临30%的要约收购红线元股票均价计算,宝能若增持至30%则需要大致99.8亿元资金。有业内人士认为宝能全面收购万科的可能性不大,目前宝能系25%的持股已经比较大,一旦增持到30%就会有很多麻烦。目前宝能已是第一大股东,可以通过股东大会行使权利。万科主战场不再是二级市场,而是股东大会,宝能会以大股东的身份行使权利,或者提符合自己战略意图的提案。

  万科企业7月12日于港交所发布公告,就与黑石交易的发布声明称,计划128.70亿元收购黑石基金及其他独立第三方股东持有的特定商业地产公司多数股权,公司自2016年1月起已与目标公司的股东展开洽商,目前尚未就本次交易订立任何具约束力的协议。本次交易对价将不涉及发行任何公司之证券,亦未就有关发行或收购公司股份进行任何谈判。

  7月11日,万科A延续跌势,收盘报18.27元/股,自7月4日复牌以来,已经累计下跌25.21%,万科A流通市值则蒸发了597.9亿元。随着万科A复牌后的连续下跌,统计发现,宝能动用9个带杠杆的资产管理计划买入的万科A股,其中6个已经全数接近被套。截至目前,宝能共动用了9个资管计划,耗资207.7亿元,买入了万科10.98亿股,占万科总股本的9.95%。这里面,宝能子公司钜盛华动用了自有资金69.23亿元,撬动杠杆资金138.46亿元,杠杆比例1:2。

  9个资管计划中,泰信1号、金裕1号、宝禄1号、东兴7号、广钜2号,最低买入价均高于万科A7月11日股价,最低买入价在18.56元/股。其中最晚买入的是东兴7号,在万科复牌后的7月5日,耗资11.88亿元,买入6000万股,成交价在19.79元;广钜2号买入了14亿元万科A股,最低成交价在20.03元/股。

  此外,广钜1号虽然买入价在17.63-19.03元间,但根据买入股数和总金额估算,成本在18.4元。统计发现,上述6个资管计划买入总金额达到162.7亿。最低买入价或成本价,都已经低于万科A7月11日18.27元/股的收盘价,处于满仓被套。

  7月12日,万科企业在港交所发布自愿公告称,将与合作方一道收购一家商业地产公司96.55%的股权,持股方正是外界所传的黑石基金及其他独立第三方。万科称“对应资产价值129亿元”,其中万科自己的出资额为38.89亿元。不过,除此之外万科可能还留了其他后手,从而在万科控制权的争夺战中获得优势。

  尽管万科方面称“本次交易是为了快速提升本公司在商业物业管理运营能力”,但该收购被外界一致看作是万科管理层拿出的“B计划”。为了防御宝能系的进攻,万科曾停牌重组以引入新股东,从而达到稀释宝能对万科的高持股比。引入深圳地铁是万科管理层的“A计划”,但目前该计划遭到华润和宝能的强烈反对,后两家所持有股份将近40个百分点。若最终股东大会上华润宝能投出反对票,重组方案很有可能化为乌有。万科管理层需有其他的预备方案,“B计划”甚至“C计划”的准备也就在情理之中。

  万科A 7月12日晚间公告称,公司此前收到深交所的问询函。问询函称,近日,多家媒体报道称,华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的本公司股份,华润、深铁分列第一和第二大股东,本公司将转变为国有控股企业。经公司向华润、深铁与钜盛华函询,有关媒体报道并不属实。

  深交所向万科发布关注函,关注万科变国有控股传闻。深交所提及,近日,多家媒体报道称,华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的公司股份,华润、深铁分列第一和第二大股东,万科将转变为国有控股企业。同时,万科通过自媒体称毫不知情。深交所称,对此表示关注。请向华润股份有限公司及其一致行动人、深圳市钜盛华股份有限公司及其一致行动人、深圳市地铁集团有限公司及其一致行动人(以下简称“相关方”)核实后说明以下事项:

  1.上述媒体报道是否属实,如属实,相关方是否遵守了本所《股票上市规则(2014年修订)》第2.3条的规定,并请补充履行信息披露义务。

  2.在自媒体发布信息前,万科就上述媒体报道向有关当事人的问询情况,以及万科的行为是否遵守了本所《股票上市规则(2014年修订)》第2.14条和第2.15条第一款的规定。

  请在7月12日前将相关说明及证明文件书面函告深交所并对外披露。同时,提醒万科公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

  7月7日,万科A全天基本围绕18.8元位置盘整,收盘跌4.95%,报18.82元。当天成交金额超81亿元,换手率达4.43%,振幅仅2.58%。而此前两日,宝能系揽筹万科的平均成本分别不低于19.79元/股和19.1元/股。这意味着,宝能系连续两日的近16亿元资金所抢筹的万科已经出现浮亏。

  万科A股7月4日缩量一字跌停后,周二开盘逾600万手卖单封死跌停板。不过临至尾盘则出现明显开板信号。14:50前后,万科A尾盘现巨量成交,190万手卖单瞬间成交。其中,14:46前后有两笔十万手以上大单,尾盘集合竞价成交了460381手。截至收盘,万科A仍有超510万手卖单封板,该股全天成交39.39亿元,换手率超过2%,7月4日仅为0.04%。

  万科A发布股股票交易异常波动公告称,根据公司股东钜盛华的反馈,其于2016年7月5日购入公司A股股票75293000股,购入股份数量占公司总股本的0.682%,本次购入后,钜盛华及其一致行动人合计持有公司股份数量占公司总股本的24.972%。

  万科复牌的第二个交易日,继前日跌停后再次跌停,报19.79元。按此跌停价计算,钜盛华此次增持万科斥资1490048470元。本次增持后,“宝能系”持股将近25%,临近第五次举牌红线月以来,“宝能系”已四度举牌万科,时点分别为:2015年7月10日、7月24日、8月26日、12月4日。未来,假如“宝能系”继续增持至30%,则会触发全面要约收购。公告还称,经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的的未公开重大信息。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司不存在违反信息公平披露的情形。

  万科A股股票7月4日复牌,被702万手大单死死的封在21.99元的跌停板上,封单金额达到154.47亿。收盘信息出现前,尚无法知晓这150亿抛压出自何方之手。但可以预判的是,围绕万科复牌的“可交易”,至少有四方势力可能参与万科股价的角逐。

  万科董秘朱旭在6月27日年度股东大会上指出,2015年12月18日停牌前20个交易日内,万科A累计涨幅68.6%,相比同期大盘深证综指高出66个百分点,相比房地产同行业指数高出56个百分点。而停牌半年期间,大盘指数已经下跌18%,同行业指数下跌28%。大盘走势加之万科深铁重组预案前景不明朗等因素,都会施压股价。

  市场人士也普遍认为,万科A复牌后股价将面临补跌压力,或至少一到两个跌停。